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明天开市!清明节期间国内外重要财经新闻及国际市场涨跌福一览

时间:2018-04-09 07:20 来源:未知 作者:admin 阅读:

  2018年的清明节最重要的新闻莫过于“中美贸易摩擦”。受特朗普“偏执贸易主义措施”的影响,国际市场4月4日~4月8日之间各期货品种及股市波动比较剧烈。国际原油、美元指数、LME有色金属、美豆等品种出现不同程度的下跌。值得注意的是,受特朗普制裁俄罗斯个人和实体企业措施的影响,LME铝止跌强势拉涨。4月9日(明天)所有商品期货品种合约集合竞价时间为08:55-09:00,明晚恢复夜盘交易。请您做好开市准备!

  美国时间2018年4月3日,美国依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的进口商品加征25%的关税,涉及约500亿美元中国对美出口。美方这一措施明显违反了世界贸易组织相关规则,严重中方根据世界贸易组织规则享有的权益,中方经济利益和安全。

  对于美国违反国际义务对中国造成的紧急情况,为捍卫中方自身权益,中国依据《中华人民国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,将对原产于美国的大豆农产品000061股吧)、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。最终措施及生效时间将另行公告。

  中国宣布对价值500亿美元的美国商品加征关税,美股大幅低开后反弹收涨,意味着投资者认为中美双方的关税措施只是意在讨价还价的谈判策略性行动。

  4月6日,针对美方发布的或再对1000亿美元中国商品加征关税,商务部新闻发言人高峰6日发表谈话指出,中方将不惜付出任何代价,必定予以回击,必定采取新的综合应对措施,捍卫国家和人民的利益。

  美国3月ADP就业数据好于预期,制造业表现优异,录得三年多来的最大增幅,中型企业增加了近一半的就业岗位,是自2014年秋季以来这一领域的最佳增长。

  传统“非农大戏”再爆冷门,美国3月非农就业人口仅增加10.3万,远不及预期;失业率维持在4.1%,劳动力参与率下滑。市场分析认为,“天气因素将对3月数据产生很大影响”。值得注意的是,薪资仍是紧俏的就业市场中最薄弱的环节。

  4月5日,波罗的海干散货运价指数下跌24报953点,为2017年7月31日以来最低。海岬型船运价指数连续六日下跌,为2017年7月11日以来最低水平。

  外汇局4月8日公布数据,截至2018年3月末,我国外汇储备规模为31428亿美元,较2月末上升83亿美元,升幅为0.27%。

  3月,我国主要渠道的外汇供求相对平稳,外汇市场继续呈现供求平衡格局。国际金融市场避险情绪上升,主要非美元货币汇率相对美元升值,资产价格变动等多重因素共同作用,外汇储备规模回升。

  年初以来,我国经济运行延续稳中向好态势,经济结构升级优化,质量效益持续改善。人民币对美元汇率双向波动并保持基本稳定,跨境资金总体平衡的发展态势更加稳固。

  展望未来,在全球经济持续复苏的背景下,随着国内经济稳中向好的态势逐步巩固和进一步深化,我国国际收支将延续基本平衡格局,跨境资金流动总体保持平稳。与此同时,国际经济依然复杂多变,金融市场仍可能面临不确定性。国内外因素综合作用,我国外汇储备规模有望保持总体稳定。

  ★ 中国央行:3月末储备资产中黄金储备5924万盎司(等值784亿美元),2月末为5924万盎司(等值780亿美元)。

  2018博鳌亚洲论坛的主题为“创新的亚洲,繁荣发展的世界”。年会设置了“全球化与一带一”、“的亚洲”、“创新”和“再出发”4个板块,共60多场正式讨论。

  4月4日国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。实施日期另行公布。招商证券谢亚轩团队认为,大豆价格如果上涨30%,将额外拉动CPI同比0.5个百分点,显著抬升中国通胀压力,从而影响央行货币政策操作,可能对资本市场表现与大类资产配置策略带来变数。

  清明假期期间,伦铝止住8连阴,在低位触及1977美元/吨录得近8个月以来新低后,两根阳线日线万手附近。

  上海有色网认为,伦铝之所以飙涨,主因美国财政部于4月6日宣布,将对一批俄罗斯个人和实体实施制裁,据美国高级官员对透露,被制裁者中包括7名俄罗斯商业领导人及其拥有或控制的12家企业、17名俄罗斯高级官员、一家俄罗斯国有武器进出口企业及其下属银行。

  受制裁的名单中便包括全球第二大铝生产商俄罗斯铝业联合公司和该公司Oleg Deripaska,这一消息直接刺激前期入场空头平仓避险(担忧美俄关系造成原铝供应减少,提高升水,并造成逼仓风险)同时吸引多头资金积极入场,铝价随之急速拉涨,单日涨幅2.34%,几乎回补近2周跌幅。2017年俄罗斯铝业铝产量总计370.7万吨,占全球铝产量约6%,同比增长0.6%,销量总计395.5万吨,同比增长3.6%。

  国家粮食交易中心4月4日发布的《关于调整部分最低收购价小麦销售底价的通知》称,接国家有关部门通知,从2018年4月18日起,将2014-2016年产最低收购价小麦销售底价调整为2350元/吨。上述底价为国标三等仓内交货价,相邻等级价差40元/吨。

  建信期货农产品分析师余兰兰认为,贸易争端对国内油脂市场肯定是利多的。二季度油脂市场宏观层面主要影响因素也还是中美贸易问题,另外印度关税政策、欧美等国生物柴油相关政策调整也需要密切关注。

  最近油脂市场表现最为强势的是豆油,主要原因还是USDA发布的种植意向报告利多以及马来西亚棕榈油出口强劲。当前油粕比值处于低值,但是在预期美豆强势的情况下,粕强油弱仍将延续,做空油粕比策略长期有效。整体看,三大油脂市场供过于求格局不变,偶有反弹,但单边上涨趋势行情暂时不会存在,油脂还会是震荡走势。

  金石期货首席分析师黄认为,国内的化工品中,PTA、PVC自身产能过剩,并不依赖进口。出口方面,PTA的终端纺织品出口量较大,但是目前不在美国加征关税的名录中。因此,后期一旦贸易战升级,影响较大的将会是原油、甲醇、聚烯烃等品种。中国的原油出口对外依存度在70%左右,但是由于美国之前执行原油出口,因此中国的原油进口主要来自中东、非洲地区,中美贸易对于原油的影响较小。聚烯烃(特别是高端料)需要一定的进口,并且美国是重要的进口国,不过随着近两年煤质烯烃的兴起,进口依存度正在逐渐下降。此外,国内甲醇也部分从美国进口,但是近些年国内甲醇的进口市场份额正在逐渐被南美和中东强占。

  整体来看,中美贸易摩擦对于化工品中的聚烯烃和甲醇将会产生一定的利多影响,但是由于进口的可替代性较大,因此这一影响的幅度和周期也相对较少,经过一段时间就会被其从其他国家进口或者国内自有产能所消化。

  “贸易战”最终波及大豆,这将严重打击美豆出口需求,美国农产品市场价格。对于国内市场来说,一方面下游油粕需求逐渐启动,而巴面大豆出口装船较慢;另一方面更重要的是,关于大豆的贸易战,将彻底改变现在的供需格局,国内油粕也将脱离美豆走势。

  业内人士认为,今后玉米价涨概率降低,供应充足之际,投资者的首先是平掉多单静观其变,至于为什么不立即开出空单,主要原因是中美贸易战才刚刚拉开帷幕,国内外农产品市场态势到底如何演变尚难确定。

  五矿经易期货陈丙昆认为,贸易战引发金融动荡情绪,成为左右黑色下跌节奏和幅度不可控变量。需求主导价格涨跌节奏,供应左右止跌反转时机。限产将成常态,价格影响边际下降,产能外迁是最终目标。库存大幅下降是反弹结果,不是反弹动力,降库存压力很快来临。终端资金紧约束反弹强度,清明节后重点关注压力兑现信号。现货基于货源水平和采购结构,进行压低库存的节奏。期现组合交易策略时机不佳,耐心等待再次下跌后的虚拟库存机会。基于产业逻辑,市场情绪演变预期期货大概率震荡下跌。矿石易领跌适合波段做空,主流货权和高低品价差主导价格下跌节奏和幅度。

  铜:美国非农数据不及预期,叠加中方对贸易纠纷的强势回应,美元由升转跌。智利国营铜业公司Codelco旗下Radomir Tomic铜矿劳资谈判已达成,风险解除。短期铜价仍聚焦于消息面影响,美中贸易冲突恶化的担忧继续困扰市场,不过对远期消费复苏的预期使短空长多的判断不变。

  铝:铝作为近年来中美贸易摩擦的代表性品种之一,受中美贸易战影响较大,近期内外盘铝价变动主要受中美双方影响。美国财政部于4月6日宣布,将对一批俄罗斯个人和实体实施制裁,受制裁的名单中便包括全球第二大铝生产商俄罗斯铝业联合公司和该公司德里帕斯卡。美国去年从俄铝进口未锻轧铝69.3万吨,俄罗斯是美国第三大未锻轧铝来源国,受该消息刺激伦铝急速拉涨,截至4月6日,伦铝电3收盘价2054美元/吨,较清明节前上涨了3.06%。

  LIBOR市场美元利率已经高于美联储目标利率约0.3个百分点,市场或已经充分反应下一次加息的预期。当前的市场焦点在于中美贸易战带来的市场风险。当前贵金属多头人气严重不足,特别是白银投机空头持仓创纪录高位值得关注。鲁证期货认为,美国国债利率回落和通胀温和回升仍然贵金属的有力支撑,当前价格低位逢低做多为主,不宜做空。

  节日期间,日胶和新加坡橡胶期货震荡下行,中美贸易战升级,国际商品期货市场承压。目前沪胶维持弱势格局,外围受到贸易战影响短期压力较大,现货面国内天胶库存巨大,4月延期船货将集中到港,后期国内外产区供应也将逐渐增加。鲁证期货认为,周一受节日期间外围商品走弱影响,沪胶开盘下跌概率较大,主力9月合约或逼近11000,但由于目前价位处于历史底部区间,沪胶与其它工业品比值过低,短期继续向下空间或比较有限。

  清明假期ICE美棉先跌后涨,最终较假期前涨0.64美分/磅。4月4日中国决定将对原产于美国的包括未梳棉花(即皮棉)等106项商品加征25%的关税,美棉大跌2.5美分/磅。由于中国棉花供应充足,对美棉进口量在国内棉花需求中占比很小,国内完全可以通过进口其他国家弥补。6日据报道,特朗普要求美方考虑向中国另外1000亿美元商品实施关税,以报复中方,市场担忧美提高中国纺织服装关税(美国是中国纺织服装第一大出口国),利多美棉需求。

  美棉最新出口周报,3.23-3.29美棉净签约8.3万吨,较前一周增加21%,较前四周均值增加9%;装运10.3万吨较前一周增加3%,前四周均值持平。受特朗普有可能提高中国纺织服装关税,美棉出口维持强势和美国主产区天气偏干旱共同影响,美棉止跌上涨。

  国内方面看,美棉上涨短期拉升抛储基准价利多国内。但市场担忧特朗普提高关税殃及纺织品,降低国内棉花需求。同时新疆暂停棉纺项目等待评估,从2018年1月1日起取消对纺企使用新疆地产棉的补贴,增加纺企成本,影响国内棉花需求。5月1日起制造业由17%降低至16%,棉花由11%降至10%,整体利空棉价;国储成交维持低迷,上周成交率54%略有提高,但成交均价继续下降70至14120元/吨,本周基准价再降31至14891元/吨;国内基本面没有大的变化,棉花和棉纱库存压力仍较大,2017年产新棉销售缓慢,棉花价格指数下滑,库存主要集中于贸易商;郑棉仓单和有效预报仍在增加,截止4.4合计8927张,折皮棉36.6万吨,在5月临近交割,持仓移向远月,如此巨量的仓单导致郑棉承压较大。

  鲁证期货认为,中国将提高美棉进口关税,美棉先跌,受特朗普有可能提高中国纺织服装关税,美棉出口维持强势和美国主产区天气偏干旱共同影响,美棉止跌上涨,短期维持强势,利多国内棉价。国内担忧美提高中国纺织关税,新疆取消对纺企使用新疆棉的补贴,下调棉花,均不利于棉价,同时基本面供应压力仍较大,国储成交低迷,郑棉仓单继续增加,期货临近交割,持仓移向远月,巨量的仓单导致郑棉承压较大。消息面不确定因素较多,操作上趋势多单逢低试建仓,波段暂时观望。

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